D’abord en cabinet comptable, et désormais en gestion de patrimoine, notre équipe sert les propriétaires d’entreprise depuis le tout début. Nous comprenons bien la réalité des propriétaires d’entreprise car nous la vivons au quotidien directement et indirectement depuis plus de 35 ans.
Une famille d’entrepreneurs au service des entrepreneurs
Des générations d’expérience en affaires
Lorsqu’on pense à la gestion de patrimoine pour entrepreneurs, l’optimisation fiscale pour les entreprises ou encore la planification successorale pour les familles fortunées, l’expérience est aussi importante que les connaissances techniques. Profitez des acquis et des forces complémentaires de deux générations de passionnés pour maximiser votre organisation financière!
Notre équipe
En 1991, j‘ai démarré mon premier cabinet de comptables agréés. Au fil des ans, ce dernier est devenu l’un des plus importants cabinets comptables indépendants de Sherbrooke. Dans la même période, j’ai détenu plusieurs entreprises, en partenariat, dans plusieurs domaines.
De plus, j’ai participé à l’entrée en bourse d’une société privée en tant que président du conseil d’administration. Je suis d’ailleurs demeuré Président du conseil pendant dix ans par la suite.
En 2016, après la vente de mon cabinet comptable, j’ai cofondé JOLY Groupe Financier Conseil. L’ensemble de mes expériences auprès des entrepreneurs, ainsi que mes acquis en finance et en fiscalité m’ont fourni les outils pour offrir à nos partenaires une approche globale qui va bien au-delà de la gestion usuelle des placements.
Ma formation
J’ai un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de Sherbrooke et un certificat universitaire en gouvernance de société de l’Université Laval. Je détiens le titre de CPA (anciennement CA) depuis 1989 ainsi que le titre de conseiller en placement depuis 2015.
À propos de moi
J’ai la chance d’avoir une famille géniale de 4 enfants et plusieurs petits-enfants qui partagent mes valeurs : famille, travail et générosité. Ma passion pour le basketball a déteint sur mes enfants qui se sont investis de façon exceptionnelle dans ce sport.
Le bénévolat et l’implication pour autrui sont très importants pour moi. Je me suis d’ailleurs impliqué de diverses façons : Entraîneur de basketball pendant plusieurs années, organisation de compétitions nationales de basketball à Sherbrooke, organisation des Olympiques spéciaux à Sherbrooke, administrateur dans plusieurs organismes tels que Le Club Progrès de Sherbrooke, La Maison d’hébergement, pères et enfants de l’Estrie, et plus. J’ai aussi participé à une multitude de levées de fonds pour divers organismes de l’Estrie.
J’ai rejoint l’équipe en automne 2021 immédiatement après avoir obtenu ma maîtrise en finance, profil de gestion des risques. Mon esprit analytique et cartésien me permet d’identifier les sources de risques potentiels lors de l’analyse de produits financiers et d’assurer que le portefeuille proposé à nos clients réponde bien à leurs objectifs tout en limitant le risque à la baisse.
Ma formation
J’ai un baccalauréat en économie concentration finance de l’université de Sherbrooke ainsi qu’une maîtrise en finance, profil gestion des risques et finance de marché du HEC Montréal. Depuis mon arrivée au cabinet, j’ai également obtenu les titres de conseiller en placement adjoint et de conseiller en sécurité financière* afin de pouvoir contribuer davantage à la vie et à la progression du groupe.
À propos de moi
Je suis un fanatique de soccer! Vous me trouverez sur les différents terrains intérieurs ou extérieurs à Sherbrooke au moins 3 à 4 fois par semaine, beau temps mauvais temps, sans compter le volleyball ou les randonnées pédestres que je pratique à temps perdu. Je suis également assidûment la saison de soccer de la ligue anglaise (Premier League) ainsi que la Formule 1. Bref, un sportif dans l’âme!
Après un passage en cabinet comptable, j’ai cofondé Joly Groupe Financier Conseil en 2016. Les compétences et l’expérience acquise lors de mon passage en cabinet me permettent d’être un réel partenaire d’affaires pour mes clients professionnels et propriétaires d’entreprises qui ont des enjeux financiers, fiscaux et d’affaires plus poussées que la moyenne des gens. J’accorde une grande importance à toujours rester à l’affût des changements fiscaux pour toujours être en mesure d’aider mes partenaires à optimiser leur situation financière.
Ma formation
J’ai un baccalauréat en administration des affaires et un diplôme de 2e cycle en comptabilité financière de l’Université de Sherbrooke. Je détiens le titre de CPA depuis 2014 ainsi que les titres de conseiller en placement et de conseillère en sécurité financière depuis 2016. Je suis également gestionnaire de portefeuille depuis 2024.
À propos de moi
J’ai la chance de partager ma vie avec ma conjointe et mes deux petites filles magnifiques. Je suis un grand amateur de basketball. J’ai d’ailleurs été entraîneur dans diverses organisations de Sherbrooke pendant près de 10 ans.
Je suis également un passionné d’entrepreneuriat, ce qui explique en partie ma volonté de servir les propriétaires d’entreprise. J’ai d’ailleurs la chance de faire partie d’un groupe de coaching d’envergure internationale auquel je participe tous les trimestres pour rester à l’affût de nouvelles façons de faire progresser mon entreprise et celles de mes partenaires.
Après des années de carrières en musique classique, j’ai joint l’équipe de Joly Groupe Financier Conseil pour apporter un support administratif. Mon côté artistique contribue à apporter un bel équilibre dans l’équipe et mon attention aux détails est précieuse dans le cadre de mon travail.
Ma formation
J’ai un baccalauréat en musique classique de l’Université McGill, une maîtrise en performance en violon de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en études françaises de l’Université de Sherbrooke.
À propos de moi
J’ai la chance d’être la mère de deux petites filles incroyables. Je suis également la conjointe de Vincent Joly, cofondateur de Joly Groupe Financier Conseil.
En plus de mon amour de la musique, j’ai également comme passe-temps la couture et le tricot. Un peu comme avec la musique, ces activités me permettent de faire plaisir aux gens autour de moi.
Je me suis jointe à l’équipe de Joly Groupe Financier Conseil dès l’obtention de mon diplôme universitaire en 2019. Maintenant conseillère depuis 2020, j’ai commencé comme adjointe ce qui m’a permis d’être impliquée dans le quotidien des deux conseillers fondateurs et d’acquérir rapidement beaucoup d’expérience.
Ma formation
J’ai un baccalauréat en finance des HEC Montréal. Je suis conseillère en placement depuis 2020 et conseillère en sécurité financière* depuis 2021. Je poursuis actuellement mes études afin d’obtenir le titre de planificatrice financière.
À propos de moi
Mon conjoint et moi sommes sur notre petit nuage depuis que nous avons accueilli notre merveilleuse petite fille vers la fin 2023. J’ai consacré plusieurs années au basketball comme sport principal, mais j’ai également essayé plusieurs autres sports pour élargir mes horizons, ce qui m’a permis de représenter le Québec au championnat canadien de Netball en 2018 à Vancouver. J’ai aussi pris le rôle d’entraîneuse de basketball auprès de plusieurs institutions dans le but de partager cette passion, mais également pour promouvoir le côté gratifiant de travailler fort et de se donner à 100 %. N’hésitez pas à me parler de cuisine, j’adore cuisiner quand j’ai le temps et essayer de nouvelles choses!
Protégez ce qui compte le plus : Votre famille et votre entreprise
Une gestion globale
En tant que famille en affaires, nous savons très bien que les propriétaires d’entreprise veulent que leurs proches profitent de leur succès. C’est pourquoi nous cherchons toujours à appuyer non seulement l’entrepreneur et sa compagnie, mais aussi toute sa famille dans le cadre de nos services.
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Une vision multigénérationnelle
Nous aimons avoir un plan sur plusieurs générations. Ce faisant, nous pouvons non seulement pousser plus loin nos optimisations, mais nous pouvons aussi trouver des solutions créatives pour transmettre le patrimoine de nos clients aux prochaines générations, autant de leur vivant qu’à leur décès.
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Une continuité prévisible et solide
Le fait que le cœur de l’équipe soit encore familial donne une visibilité importante sur la relève du groupe à long terme. Nos partenaires ont la chance de savoir que nous serons non seulement là pour préparer leur avenir financier, mais également pour le vivre avec eux dans le futur.
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Le support d’institutions financières reconnues
Nous avons la chance d’être appuyé par iA Gestion privée de patrimoine qui fait partie d’iA Groupe financier, l’une des plus grandes sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine au Canada. Aussi, la garde des avoirs de nos clients est assurée par la Banque Nationale Réseau Indépendant.
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Les VP finances et fiscalité personnels des entrepreneurs
Notre rôle ne se limite pas à la gestion des placements de nos clients. Nous sommes les professionnels centraux de l’organisation financière de nos partenaires. Nous identifions les opportunités et évitons les pièges dans toutes les sphères de leur vie financière.
Joly Groupe Financier Conseil fait partie de iA Gestion privée de patrimoine inc.
