Chez Joly Groupe Financier Conseil, la complexité est notre spécialité. C’est pourquoi nous avons choisi de servir les propriétaires d’entreprises et les familles fortunées. Ce sont effectivement eux qui ont le plus d’enjeux, mais aussi le plus d’opportunités à saisir dans l’organisation et la gestion de leurs finances personnelles, corporatives et familiales.
Nous accompagnons les propriétaires d’entreprise et les familles fortunées
65
Familles d’entrepreneurs servies
99
De nos clients continuent avec nous d’une année à l’autre
50
Années d'expérience combinées à servir les entrepreneurs
Nos clients ne sont pas comme les autres.
Nos partenaires sont des entrepreneurs.
Ce sont des créateurs de richesse, fonceurs qui n’ont pas peur du risque.
Ce sont aussi des personnes avec des défis complexes qui manquent de temps pour pousser leur organisation personnelle à son plein potentiel.
C’est là que nous entrons en jeu.
Les besoins complexes que nous confient les entrepreneurs.
Gestion fiscalement efficiente du patrimoine corporatif et familial
Les propriétaires d’entreprise vivent avec un environnement fiscal complexe. Nous nous assurons que leurs placements, leur stratégie d’épargne, leur stratégie de rémunération et l’ensemble de leur organisation personnelle et familiale limitent le poids des impôts au minimum.
01
Des protections d’assurances* ajustées à leur réalité complexe
Lorsque vient le temps de protéger leur acquis, les gens d’affaires doivent jongler avec des considérations multiples. Les impacts financiers, fiscaux, légaux et affaires doivent être bien considérés. Nous allons donc bien au-delà d’une sélection de produits pour nos partenaires.
02
Une planification successorale complète.
Les propriétaires d’entreprises ont des enjeux importants lorsque vient le temps de transmettre leur patrimoine à leurs proches. L’optimisation des impôts est bien entendu centrale. Ceci dit, le côté humain est trop souvent négligé. Comment préparer les héritiers à la réception des sommes? Comment éviter des conflits familiaux? Nous sommes présents, au-delà des chiffres.
03
Questions fréquentes sur notre clientèle
Servez-vous tous les types d’entrepreneurs?
Nous servons autant les jeunes repreneurs, les propriétaires d’entreprise mature que les propriétaires ayant vendu leur entreprise. Dans tous les cas, les sources de valeur ajoutée sont multiples.
Y a-t-il un minimum d’avoirs à investir pour être client ?
Nous sommes flexibles sur le montant initial pour débuter une relation avec les propriétaires d’entreprise.
Qu’en est-il des familles fortunées?
Nous considérons qu’une famille est fortunée si elle a plus d’un million de dollars en actifs investissables. Il s’agit habituellement d’un montant minimum cible pour nos clients qui ne sont pas entrepreneurs.
Servez-vous la famille de vos clients?
Absolument! Il est important pour nous d’aider nos clients à prendre soin de ceux qui comptent pour eux. Nous servons donc l’ensemble de leur famille.
Joly Groupe Financier Conseil fait partie de iA Gestion privée de patrimoine inc.
